Esta mistura de ficção e documentário de média metragem, narra a vida e obra de dois artistas e expoentes da cultura brasileira: o pintor e filósofo lsmael Nery (1900-1933), interpretado por Murilo Rosa, e sua esposa a poetisa, escritora e jornalista Adalgisa Nery (1905-1980), interpretada por Christiane Torloni.

O filme mostra as várias facetas de Ismael: além de pintor simbolista, cubista e um dos raros surrealistas brasileiros, foi filósofo considerado genial pelos seus contemporâneos e era de um catolicismo profundo e perturbador. Após sua precoce morte devido à tuberculose, aos 33 anos, a esposa Adalgisa Nery começa a se destacar como brilhante poetisa e escritora, respeitada internacionalmente, tendo participado ativamente da vida política do Brasil.

O filme apresenta momentos importantes da história recente de nosso país, através da figura vanguardista de Ismael nos anos 20 passando pela atribulada vida política de Adalgisa, nos anos 60.